В связи с логистическими сбоями, возникшими из-за того, что зарубежные банки и контейнерные перевозчики отказываются работать с российскими экспортерами минеральных удобрений, Минпромторг РФ рекомендовал отечественным производителям приостановить поставки на Запад. В этом обзорном материале — о развитии российского рынка минудобрений, и его перспективах.
Достижения российской отрасли минеральных удобрений
За последние 20 лет отечественная отрасль минеральных удобрений в два раза увеличила выпуск своей продукции. Как сказано в аналитической справке, подготовленной РАПУ, в 2000 году в стране было произведено 12,2 млн тонн продукции в действующем веществе (д.в.). Через 20 лет этот показатель достиг почти 25 млн тонн. Доля от общемирового выпуска удобрений составляла 6-7%, сейчас около 13%. Это позволило России занять второе место по объему производства минеральных удобрений после Китая и обогнать в 2018 году США.
Наращивание объемов выпуска стало возможным благодаря масштабным инвестициям, суммарный объем которых с 2013 по 2020 год превысил 1,3 трлн рублей. Так, ЕвроХим за эти годы вложил в модернизацию и строительство более 523 млрд руб., ФосАгро 240 млрд руб., Акрон — около 144 млрд руб. С 2014 года производственные мощности отрасли неуклонно растут. Сейчас она производит около 40% продукции всего российского Химпрома в денежном выражении и обеспечивает около трети его экспорта.
В марте 2021 года глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев доложил президенту Владимиру Путину, что выпуск удобрений в РФ с 2013 года вырос более чем на 35 %.
— Мы обогнали США и уверенно удерживаем второе место в мире, — констатировал он. — Это происходит на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках. Недавно в США были введены пошлины на российские удобрения до 47 %.
Инвестиционный бум позволил за последние пять лет увеличить внутреннее потребление в полтора раза. По словам Андрея Гуриева, потребность в удобрениях в 2021 году выросла на 20% — с 3,8 до 4,5 тонн. причем перед самым началом весенне-полевых работ.
— В 2022 году отечественным аграриям, по прогнозам, понадобится уже 5 млн тонн удобрений, — заявил эксперт. — До 2025 года закупки должны увеличиваться на 10-15% в год. Это необходимо для реализации плана Минсельхоза по увеличению объемов применения удобрений до научно-обоснованного уровня — 80 килограммов на один гектар пашни.
РАПУ сообщает, что все больше удобрений реализуется через биржу, что обеспечивает прозрачный механизм установления цены. За 2020 год на СПбМТСБ было продано удобрений в девять раз больше, чем годом ранее. В 2021 году объем реализации превысил 1 млн тонн. Как отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, «для продвинутых аграриев оперативная закупка минеральных удобрений на биржевых торгах может стать альтернативой постоянным поискам необходимого объема по рыночной цене у разных поставщиков».
РАПУ прогнозирует, что спрос на удобрения будет расти и на зарубежных рынках, где все последние годы российские компании успешно расширяли свое присутствие. Например, доля отечественного карбамида в мире сейчас составляет около 12%, хлорида калия — около 20%. Отечественные удобрения продаются более чем в 100 странах.
Успехи отрасли в 2021 году
По данным Росстата, НИИТЭХИМ, опубликованным на сайте РАПУ, в 2021 году объем производства минеральных удобрений в РФ составил 58,6 млн тонн физ вес, 26,3 млн тонн д.в. (в 2020 году – 54,8 млн тонн физ. вес, 24,9 млн тонн д.в.) – это 22% (в 2020 году 13%) в общем объеме мирового производства. Поставка продукции на экспорт составила 37,6 млн тонн физ вес, 18,6 млн.тонн д.в. (в 2020 году — 34,2 млн.тонн физ. вес, 16,9 млн.тонн д.в.), экспортная выручка в 2021 году достигла 12,5 млрд долларов США, в 2020 году – 7 млрд.
Рапу информирует, что доля экспорта в объеме производства минудобрений в минувшем году составила 64%, в 2020 году – 68%.
Согласно данным ФТС, приведенным РАПУ, экспортные поставки российских минеральных удобрений в 2021 году выросли менее чем на 10%.
Указывается, что существенно – на 24, 2% увеличился экспорт калийных удобрений, что связано с запуском новых производств. При этом отмечается незначительное увеличение зарубежных поставок азотных и сложных удобрений – на 5,3% и 3,2% соответственно, что объясняется ростом внутреннего спроса и приоритетом внутреннего рынка.
Инвестиционные планы
РАПУ сообщает, что в настоящее время в отрасли набирает обороты новый инвестиционный цикл. Чтобы обеспечить растущие потребностей в минудобрениях, предприятия отрасли планируют увеличить объемы выпуска, вложив в развитие до 2028 года 2,07 трлн руб. Предполагается, что пик инвестиционной активности придется на 2024 год, вложения составят 370 млрд рублей, причем ЕвроХим инвестирует 36,3% от общего объема вложений отрасли, ФосАгро -16,1%, Акрон -15,1%.
Прогнозируется, что за пять лет производственные мощности отрасли возрастут с 27,6 млн тонн в год до 37 млн тонн. Производство удобрений должно увеличиться на 34% — с 25,5 млн тонн до 34 млн тонн в д.в. При этом выпуск калийных удобрений может вырасти на 38,7% — с 9,5 до 13,2 млн тонн., фосфорных — на 38,5%, с 4,5 до 6,3 млн тонн, азотных — на 27,4%, с 11,4 до 14,6 млн тонн.
РАПУ информирует, что отрасль активно использует господдержку, в числе которой специнвестконтракты, соглашения о защите капиталовложений и другие. В середине 2021 года предприятия подписали 15 СПИК на общую сумму 858,7 млрд руб., 8 КППК на 393,4 млрд руб., 5 СЗПК на 452 млрд руб.
Операционные результаты ведущего производителя удобрений
ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: PHOR) — российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, за 12 месяцев 2021 года нарастило выпуск агрохимической продукции на 3% до рекордных 10,5 млн тонн.
На сайте ФосАгро представлены данные, как компания сработала за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года.
В 2021 году объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 0,8% к уровню прошлого года и составил 11,8 млн тонн. В четвертом квартале 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов превысил 3,0 млн тонн, увеличившись на 8,3% к аналогичному периоду 2020 года.
Выпуск удобрений за 12 месяцев 2021 года вырос на 3,3% и составил 10,3 млн тонн благодаря наращиванию производства DAP/MAP, NPK и сульфата аммония. В четвертом квартале 2021 года объем производства удобрений вырос на 12,8% к уровню прошлого года и составил 2,8 млн тонн.
Общие продажи удобрений за 12 месяцев 2021 года достигли около 10,3 млн тонн. Рост к уровню прошлого года на 3% связан с высоким уровнем спроса на удобрения на ключевых рынках сбыта компании.
Продажи азотных удобрений за 12 месяцев 2021 года выросли более чем на 9%, что было связано, прежде всего, с высоким спросом на данный вид удобрений в России и на глобальных рынках на фоне сокращения производства азотных удобрений в Европе в конце 2021 года.
По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, за 12 месяцев 2021 года компании удалось нарастить производство фосфорных удобрений на 4,2% к уровню прошлого года, причем выпуск основных марок удобрений DAP/MAP и NPK увеличился на 14,1% и 9,5% соответственно. Данный рост был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также восстановлением объемов производства аммиака, после завершения плановых ремонтов в конце третьего квартала.
— В четвертом квартале 2021 года мы видели благоприятные ценовые тренды на основных рынках фосфорных и азотных удобрений в мире, что позволило нам увеличить продажи к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20%, — прокомментировал Андрей Гурьев. — Среди внешних факторов, оказавших поддержку операционным показателям компании в течение квартала, хочу выделить стабильно высокий спрос на удобрения на рынке России, рост спроса на рынках Латинской Америки и Европы, а также снижение экспортного предложения из Китая.
Руководитель добавил, что в начале 2022 года видит сохранение высокого уровня цен на мировых рынках сбыта на фоне ограничений экспорта из Китая и высокого спроса на фосфорные удобрения в Индии. В это же время на глобальных рынках азотных удобрений отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта.
Рост производства фосфорных удобрений за 12 месяцев 2021 года (обеспеченный увеличением выпуска фосфорной кислоты) составил 4,2% к уровню прошлого года и достиг 7,9 млн тонн. При этом производство DAP/MAP за тот же период увеличилось на 14,1% и превысило 3,6 млн тонн. Опережающий рост производства DAP/MAP был связан как с запуском и выходом на полную мощность производства МАР на Волховской площадке, так и с более высоким спросом на двухкомпонентные удобрения и их высокой маржинальностью в текущих рыночных условиях.
В четвертом квартале 2021 года рост производства фосфорных удобрений составил 15,5% к аналогичному периоду прошлого года и был в основном связан с ростом выпуска DAP/MAP на 30,5% и увеличением производства NPK на 17,5%.
В четвертом квартале 2021 года выпуск азотных марок удобрений увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост произошел после завершения плановых ремонтных работ на производствах аммиака в августе-сентябре 2021 года.
Производство серной кислоты за 12 месяцев 2021 года выросло на 7,9%, по сравнению с прошлым годом, и составило почти 7,4 млн тонн. Этот существенный прирост производства связан с выходом на полную мощность новой установки по производству серной кислоты в Череповце в 2021 году, а также с пуском и освоением мощностей новой установки на Волховской площадке.
Общие продажи удобрений за 12 месяцев 2021 года составили 10,3 млн тонн, что 3% выше уровня периодов прошлого года. Рост связан с высоким спросом в течение года на удобрения на основных рынках сбыта на фоне высоких цен на сельскохозяйственные культуры, с ограничением производства азотных удобрений на фоне высоких цен на природный газ в Европе, а также с эффектом от снижения экспорта удобрений из Китая.
Продажи фосфорсодержащих удобрений за 12 месяцев 2021 года составили почти 7,8 млн тонн, увеличившись на 1,2% к уровню прошлого года, что вызвано стабильно высоким спросом на данный вид удобрений на таких рынках сбыта компании как Россия и Латинская Америка и был обеспечен ростом объемов производства MAP после запуска нового производства на Волховской площадке.
Рост продаж фосфорных удобрений в четвертом квартале 2021 года составил 23,2% к аналогичному периоду прошлого года и был обеспечен запуском новых производственных мощностей в Волхове. Такой рост был связан как с высоким сезонным спросом в Европе и Латинской Америке, так и ростом продаж в Индию, где наблюдался эффект реализации отложенного спроса.
Продажи в азотном сегменте за 12 месяцев и четвертый квартал 2021 года увеличились на 9,1% и 13,5% соответственно к уровням прошлого года. Основной прирост продаж наблюдался по аммиачной селитре и сульфату аммония и был связан с высоким уровнем сезонного спроса и с доступностью удобрений для конечных потребителей.
Основные тенденции мирового рынка
Сситуация на мировых рынках фосфорных удобрений в четвертом квартале 2021 года складывалась под влиянием трех основных факторов. Среди них — существенное сокращение экспорта из Китая после введения в середине октября 2021 ограничений в пользу поставок на внутренний рынок, снижение производства DAP/MAP в США по техническим причинам, сохранение стабильного сезонного спроса на рынках Северной и Южной Америки, а также в странах ЮВА и Океании.
В результате мировые цены на основные виды фосфорных удобрений после короткой стабилизации в августе-сентябре, в течение четвертого квартала 2021 продолжали расти, обновив максимальные значения за последнюю декаду.
Мировые цены на азотные удобрения также обновили свои рекордно- высокие значения, в основном из-за развития энергетического кризиса и рекордного роста цен на природный газ в Европе. Введение экспортных ограничений по карбамиду в Китае привело к дефицитному балансу спроса и предложения на рынках Азии и особенно в Индии, где на четвертый квартал традиционно приходятся максимальные объемы импортных закупок.
Начало 2022 года характеризуется сохранением высокого уровня спроса и цен на фосфорные удобрения в Индии, в то время как на рынках азотных удобрений отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта.
Объемы закупок минеральных удобрений АПК РФ
РАПУ предоставил статистику Минсельхоза РФ с учетом торгов на бирже АО «СПбМТСБ», по которой в 2020 году отрасль минеральных удобрений поставила для нужд сельского хозяйства страны 4 млн тонн д.в. при потребности 3,4 млн тонн, в 2021 году – 5,5 млн тонн при потребности 4,5 млн тонн.
На 2 марта 2022 года поставки для АПК составили 1,7 млн тонн при потребности 4,8 млн тонн. В структуре планируемых отгрузок в 2022 году львиную долю занимает аммиачная селитра – 74%, 15% — NPK, 9% — КАС, 7% -фосфорные удобрения, 4% — карбамид.
В начале февраля 2022 года исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов заявил:
— Стратегически приоритетным потребителем для российской отрасли минеральных удобрений всегда выступает отечественный АПК. Аграрии нашей страны ежегодно приобретают отечественных минудобрений больше, чем любая из почти 150 стран-импортеров российской продукции.
Он отметил, что в 2021 году отечественные аграрии перевыполнили план Минсельхоза РФ по приобретению минеральных удобрений.
— Утвержденный Минсельхозом и Минпромторгом России план по поставкам удобрений на внутренний рынок в текущем году выполняется полностью: в настоящее время наиболее востребованное аграриями минеральное удобрение – аммиачная селитра – идет исключительно на потребности российского АПК и горнодобывающей промышленности, — уточнил Максим Кузнецов.
Предприятия РАПУ также участвуют и в реализации государственной задачи по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, поступления от которого являются основным источником финансирования отраслевых инвестпрограмм по строительству в России новых мощностей и модернизации действующих. С учетом того, что к 2025 году, по плану Минсельхоза России, отечественный АПК будет закупать не менее 8 млн тонн д.в. минеральных удобрений, на ближайшие 6 лет участники РАПУ запланировали порядка 2 трлн рублей капвложений в расширение производства. В результате инвестиционной активности участников РАПУ с 2013 года, к 2026 году производственные мощности отрасли практически удвоятся. Создаваемые и модернизируемые производства, финансируемые преимущественно за счет выручки от экспорта, будут и дальше надежно участвовать в обеспечении высокого уровня доступности продукции для наших аграриев».
Правительство ограничивает экспорт минудобрений
В минувшем году Правительство РФ издало постановление о введении временных количественных ограничений на вывоз минеральных удобрений с 1 декабря 2021 года. Для азотных удобрений ограничения составили не более 5,9 млн тонн, для сложных – не более 5,35 млн тонн. Заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев считает, что целью постановления стало «не допустить роста цен и дефицита удобрений». По его мнению, квотирование экспортных поставок не сильно отразится на производителях, но и не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.
— В первую очередь ограничение экспорта удобрений затронет рынок США, где российский экспорт составляет сегодня около 500 тыс. тонн, Китай — около 550 тыс. тонн, Бразилию — 800 тыс. тонн и Европу — около 510 тыс. тонн. Оперативное решение правительства позволит без особых проблем провести комплекс агротехнических мероприятий в 2022 году и предотвратить потери в сборе зерновых, рост цен на сельхозпродукцию и продукцию животноводства, — уверен Андрей Тенишев.
4 марта 2022 года в Минпромторге прошло совещание по ситуации на рынке минеральных удобрений, в ходе которого обсуждались возникшие после начала военных действий России против Украины сложности с логистическими цепочками и «недобросовестным исполнением иностранными покупателями обязательств по контрактам». На совещании говорилось о роли России, входящей в тройку лидеров по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок. Эта роль особенно важна в условиях стремительного роста мировых цен на газ, многие заводы сократили производство удобрений, что лишь повысило востребованность российской продукции на глобальном рынке.
— Из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах, — говориться в официальном сообщении Минпромторга. — Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.
Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России «был вынужден рекомендовать» российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме.
Отдельно было подчеркнуто, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по всему необходимому ассортименту.
Елена Сахнова из ВТБ Капитал заявила, что ограничение российских поставок минудобрений на внешний рынок приведет к росту мировых цен минимум в два раза, что увеличит мировую продовольственную инфляцию.
Елена Сахнова считает, что в нынешней ситуации отечественным компаниям в зависимости от доли экспорта придется снизить загрузку на 65-70%. Она заявила, что 2021 год был чрезвычайно успешным для производителей, которые показали рекордные за всю свою историю денежные потоки и прибыль. Поэтому приостановка не приведет к возникновению существенных финансовых проблем.
(По материалам dairynews.today)