Затраты на производство молока-сырья за 10 месяцев 2021 года увеличились на 28%, его переработки — на 14-16% к аналогичному периоду 2020-го. Рост спровоцировало удорожание кормов, запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, ГСМ и прочего. При этом ценник на торговой полке подрос лишь на 4,5%. Эксперты рынка видят необходимость в изменении ценообразования, развитии экспорта и снижении издержек путем корректировки рациона КРС, анализа генетики, лабораторных исследований
Увеличение себестоимости производства молока-сырья в январе — октябре 2021 года на 28% к такому же периоду годом ранее произошло из-за существенного роста расходов, которое не было компенсировано повышением отпускных цен, считает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Среди причин увеличения затрат, которые обозначены в официальном обращении организации в Минпромторг и ФАС России, указаны девальвация рубля, удорожание кормов (до 60% в себестоимости), импортных составляющих, удобрений, упаковки, рост тарифов на электроэнергию и ГСМ.
Корма подорожали
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре 2021-го составил 102,6%, за месяц показатель вырос на 2,6% и заметно (+16,6%) превышал уровень соответствующего периода 2020 года. В августе RMCI также был выше прошлогодних цифр (+15,9%).
«В этом году выросли абсолютно все статьи затрат», — констатирует гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.
По данным Минсельхоза, из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковки и ГСМ стоимость сырого молока у производителей поднялась до 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — до 49,1 руб./кг (+7,9%). «Основным драйвером увеличения себестоимости сырья стало существенное повышение расходов на корма», — комментирует эксперт. В частности, цена высокобелковых кормов в зависимости от региона выросла от 40 до 50%. На современных молочных фермах их доля значительная, поэтому они внесли существенный вклад в рост себестоимости. Негативно на рационе животных сказалась засуха, которая отмечалась в ряде регионов ЮФО, ПФО, ЦФО, частично на Урале и в Западной Сибири. В результате подорожали традиционные сочные и грубые корма. Кроме того, в высокобелковых кормах большую долю занимают премиксы, которые импортируются в Россию, их стоимость за последние полтора года стала больше на 15-20%, знает Белов. Новый высокий уровень себестоимости молока для многих хозяйств оказался неприемлемым, в связи с чем им пришлось сокращать поголовье КРС либо менять рацион питания животных.
В пострадавших от засухи регионах в этом году наблюдался дефицит кормов, подтверждает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. Как следствие, некоторые хозяйства сократили поголовье или полностью избавились от него: в сельхозогранизациях на начало октября 2021 года стадо молочных коров было на 1,4% ниже, чем в 2020-ом, приводит данные она. По словам Пеньковой, за год стоимость свекловичного жома выросла на 30%, соевого шрота — на 117%, кукурузы — на 61%, комбикормов — на 30%. Из-за этого некоторые производители переориентировались на более дешевые и примитивные рационы КРС, что во многих случаях привело к падению продуктивности коров. Если в 2019—2020 года надои в сельхозорганизациях в среднем увеличивались на 6-6,5%, то на начало октября этого года рост продуктивности составил всего 2,8%, и темпы повышения показателя снижаются, отмечает эксперт.
«С одной стороны, сокращение поголовья — это нормальный процесс: динамика уменьшения численности фуражных коров наблюдается на протяжении последних лет, но при этом мы видели, что растет продуктивность животных. Проблема-2021 заключается в том, что ускорились темпы выбытия поголовья одновременно с падением продуктивности», — акцентирует внимание Белов.
По его мнению, эти два ключевых тренда оказали колоссальное влияние на молочную отрасль: в комплексе с повышением затрат они привели к снижению доходности бизнеса.
В результате темпы прироста объемов производства товарного молока упали в 4-5 раз. Если в последние годы валовой надой во всех хозяйствах стабильно увеличивался в среднем на 1 млн тонн или 4-5% в год, то за девять месяцев 2021-го прирост не превысил 1%. По прогнозу «Союзмолока», по итогам года прибавка объемов в целом будет не более 150-200 тыс. тонн.
Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев уверен, что до конца года ситуация уже не сможет серьезно поменяться и рост надоя в сельхозпредприятиях страны не превысит 1%, а скорее будет ближе к 0,5-0,7% — это всего лишь около 150 тыс. тонн товарного молока.
«В 2021 году в молочной отрасли в единую волну сложился целый ряд негативных факторов, которые в совокупности привели к сокращению производства, — продолжает Груздев. — Сначала резкий рост себестоимости, не отыгранный повышением цен на молоко, вынудил хозяйства экономить и сворачивать планы по инвестициям, а потом добавился фактор погоды: сперва жара ударила по надоям и воспроизводству стада, а затем дожди и ранний снег — по качеству кормов».
По словам эксперта, 2022 год отрасль встретит уже в других реалиях: себестоимость молока вышла на новый, более высокий уровень, который резко поднял требования к эффективности молочных ферм, а в перспективе — скорректирует и их инвестиционные приоритеты.
Доходность отрасли упала
Аграрии подтверждают: в 2021 году увеличились буквально все статьи затрат, а рентабельность бизнеса заметно снизилась. Среди причин роста себестоимости готовой продукции в конце года — запуск обязательной маркировки и затраты с ней связанные. Из-за введения новой системы у игроков рынка возникло много сложностей с точки зрения реализации проектов на практике, подтверждает «Союзмолоко». Это касается, прежде всего, внедрения решений и готовности интеграторов поставлять оборудование. Значительный рост стоимости упаковки наблюдается для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки, считает организация.
С 1 декабря стала обязательной маркировка молочной продукции сроком годности менее 40 дней, но российские интеграторы оборудования оказались не готовы к ее внедрению. Нужного и востребованного оборудования по маркировке на российском рынке не найти, тем более в удаленных регионах, где выбор ограничен. В результате от этого опять пострадали производители. Кроме того введение маркировки снизило инвестиции непосредственно в модернизацию и расширение производства.
В результате влияния всех факторов с декабря 2020-го доходность в секторе сократилась более чем в три раза, а рост себестоимости на составляющие конечного продукта составил от 12 до 70%. Во многом удорожание продиктовано низким урожаем кормовых культур в 2020—2021 годах. Существенно выросла стоимость высокобелковых кормов и премиксов для животных. И хотя группа владеет собственным комбикормовым заводом, часть компонентов для изготовления кормов, например, премиксы, соевый шрот закупает у партнеров. Ветеринарные препараты поднялись в цене с начала года на 14%. Горючее подорожало на 12%, а на некоторые позиции по смазочным материалам разница всего за год достигла 100%. При этом цены на свою продукцию для розничных сетей производители подняли только на 4-6%. В целом картина складывается не самая благоприятная и для производителей, и для переработчиков сырого молока. В среднесрочной перспективе отрасль перестала быть инвестиционно-привлекательной. Более уверенно сейчас себя чувствуют только те предприятия, у которых сильные бренды, контракты с федеральными сетями и большие обороты.
Кроме глобального повышения цен на агрокультуры, в последние два года также отмечается общемировой рост стоимости удобрений, ветпрепаратов, энергоносителей, металлов и прочих элементов в структуре затрат. Скачок мировых цен на газ и энергоносители за последние несколько месяцев будет иметь отложенный эффект и еще скажется на росте себестоимости производства молока в ближайшие месяцы. Таким образом, увеличение себестоимости — это не следствие внутренних процессов в российском агросекторе, это влияние на российский рынок глобальных трендов.
В такой ситуации важно, чтобы цена молочной продукции для населения оставалась доступной. Поэтому производители меняют свои бизнес-процессы таким образом, чтобы в непростых условиях получать хоть какую-то минимальную прибыль. Конечно, маржинальность бизнеса существенно уменьшилась, но все же не достигла отрицательных значений.
Инвесторы взяли паузу
Объемы господдержки молочной отрасли с 2015 года выросли более чем в два раза. За последние три года они находятся на относительно стабильном уровне — около 35 млрд руб./год из федерального бюджета, следует из отчетов Минсельхоза. Однако повышение ключевой ставки ЦБ на 2,5 п. п. в этом году фактически на треть увеличило обязательства бюджета по субсидированию: при сохранении валового объема господдержки ее доступность снижается, отмечает «Союзмолоко». И это важный риск с точки зрения реализации будущих крупных инвестпроектов в отрасли.
«Молочное животноводство — один из наиболее капиталоемких секторов АПК с длинным циклом производства, поэтому, несмотря на сохранение всех инструментов господдержки, в том числе «капексов», сроки окупаемости проектов значительно увеличились, что не может не смущать новых инвесторов», — комментирует Груздев.
Безусловно, на фоне резкого роста себестоимости и сокращения доходности в течение 2020-2021 годов, увеличения бюджета новых ферм, повышения конкуренции за средства господдержки, а также общей турбулентности и невозможности точных прогнозов, инвестпривлекательность отрасли существенно снизилась.
Поскольку ввод в эксплуатацию молочных комплексов происходит через один-полтора года, а выход на мощность через два, то эффект от сокращения инвестиций в сектор в текущем году еще не проявился в полной мере, считает эксперт. «Сейчас мы видим результат вложений предыдущих пары лет, а отложенные эффекты ситуации 2021-го отрасль будет ощущать на себе еще ближайшие два-три года», — считает эксперт.
По оценке «НЕО Центр», в последние годы инвестиции в молочное животноводство составляют около 50 млрд руб. ежегодно, в то время как 10 лет назад данный показатель составлял порядка 20 млрд руб. в год. По словам партнера «НЕО Центр» Инны Гольфанд, некоторые инвесторы и теперь уверены, что трудности носят временный характер.
«“Золотое время” вложений в сырье закончилось еще несколько лет назад, и многие крупные стратегические инвесторы завершают свои программы, а они являются основным драйвером сырьевого сектора, — напоминает Груздев. — Если мы посмотрим на топ-30 крупнейших производителей, то еще 10-15 лет назад большинства этих компаний просто не было — они созданы “с нуля”, и только за последние пять лет их вклад в рост объемов производства молока составил 43% (55% от объемов СХО, а в пиковые годы достигал 80%)».
Некоторые предприятия в условиях роста затрат на производство молока приняли решение о закрытии непрофильных активов. Так, ГК «Русагро» объявила о продаже молочной фермы. Ранее оптимизировали бизнес, сократив молочные активы, «Мираторг» и «Красный Восток».
«Консолидация в молочном секторе продолжится, при этом сильнейшие игроки, несмотря на новые условия работы в отрасли, пока не заявляют о том, что хотят выйти из бизнеса», — акцентирует внимание Белов.
По мнению Груздева, крупные игроки продолжат наращивать мощности и надои, за счет чего увеличат свою долю в общем производстве, — с другой стороны, с рынка будут уходить небольшие наименее эффективные компании.
В 2021 же году сделки M&A на молочном рынке были единичными и, за исключением покупок «ЭкоНивы», носили региональный характер. В перспективе трех — пяти лет ситуация вряд ли изменится в силу ряда причин, считает эксперт Streda Consulting. Во-первых, сейчас эффективнее построить новую ферму, чем переплачивать за действующий актив. Во-вторых, рынок молока исключительно региональный и эффект масштаба не так значим, как в мясе, поэтому слияния и поглощения не дают эффекта синергии для бизнеса. В-третьих, отрасль фрагментирована, и даже крупнейшие игроки остаются, по сути, региональными, и масштаб бизнеса не позволяет активно идти в M&A, поясняет Груздев.
Конкуренция на молочном рынке в последние годы усиливается, добавляет Инна Гольфанд. Через 3-5 лет она ожидает волну сделок по слиянию и поглощению мелких товарных предприятий крупными вертикально интегрированными холдингами. Однако вероятнее, что консолидация начнется в сегменте переработки, поскольку там конкуренция выше, чем в производстве молока-сырья, полагает эксперт.
Контроль за качеством молока нужно усилить
Селекционный контроль качества молока, который является обязательным исследованием для всех племенных предприятий КРС, расширяет свои границы: новой тенденцией 2021 года стало открытие сети независимых лабораторий в стране с целью анализа качества молока для широкого круга товарных ферм.
«Да, сейчас растет число таких предприятий, которые хотят получать точные результаты тестирования молока, обязательно с новыми параметрами — такими как мочевина, кетоновые тела и количество соматических клеток — и, конечно, с аналитическими отчетами. Я думаю, здесь важна именно точность результатов, которая обеспечивается обязательной калибровкой оборудования — это должны быть анализаторы молока, способные обеспечивать высокоточные тестирования», — отмечает руководитель лаборатории селекционного контроля качества молока компании «Агроплем» Катерина Пантюх.
По ее словам, тестирование молока на основные показатели (жир, белок, количество соматических клеток) важно для создания селекционных индексов. Именно достижение селекционных задач, таких как повышение удоев или увеличение содержания жира и белка в молоке или улучшение фертильности стада, позволяет сделать бизнес экономически эффективным и увеличить прибыль.
С другой стороны, некоторые показатели, которые определяются при тестировании молока, можно использовать сразу для принятия управленческих решений. Ярким примером, по мнению Пантюх, является такой параметр, как мочевина. Соотношение содержания мочевины к белку в молоке может многое нам сказать о кормлении животного. Определение уровня мочевины для каждого животного в стаде позволяет контролировать результаты кормления животных и корректировать их рацион.
Важно контролировать содержание соматических клеток, особенно при хроническом их повышении, обращает внимание эксперт. Нужно уделять особое внимание животным, чтобы не допустить появления субклинического мастита. Эти и многие другие параметры формируют так называемую систему улучшения стада — комплекс ежемесячных мер, которые включают в себя уникальную идентификацию животных, сбор данных о них, проведение контрольных доек для всех лактирующих коров, тестирование молока в лаборатории, анализ полученных данных для принятия управленческих решений.
«Хорошее молоко-сырье с постоянно высоким качеством можно обеспечить, только имея здоровое стадо, — уверена руководитель направления «Молочное животноводство и корма» компании «FOSS Россия» Ирина Елизарова. — Ведь даже 2% больных коров могут сильно испортить сборное молоко, поставляемое на переработку, поэтому основой производства должны быть регулярное тестирование дойного стада и профилактика основных заболеваний».
Так как на создание современной и хорошо оснащенной молочной лаборатории потребуется минимум 50 млн руб., то делать такую лабораторию в каждом хозяйстве не имеет смысла. Как показывает европейский опыт, нужно создавать одну-две крупные лаборатории на регион, чтобы иметь максимальную загрузку оборудования, предлагает Елизарова.
Пропускная способность современных экспресс-анализаторов составляет до 600 проб в час на все основные параметры: жир, белок, СОМО, лактоза, мочевина, казеин, соматические клетки, профиль жирных кислот. Качество анализа в таких лабораториях несравнимо выше тех методов, которые обычно есть в наличии на молочной ферме, уверяет она.
(По материалам журнала «Агроинвестор»)