2021 год принес аграриям немало проблем: от неблагоприятных погодных условий и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц до удорожания средств производства и новых мер госрегулирования рынка. Все это сказывается как на объемах производства, так и на доходности бизнеса. И хотя год во многом оказался сложнее 2020-го, нельзя сказать, что он сложился откровенно неудачно для отрасли.
За первые девять месяцев 2021 года производство продукции сельского хозяйства снизилось на 4,3%, в том числе в сентябре оно ушло в минус на 5,8%, следует из данных Росстата (последние доступные показатели на момент подготовки статьи). В том числе это результат отставания в темпах проведения уборочной кампании. ВВП в сентябре в годовом выражении вырос на 3,4%, по итогам девяти месяцев — на 4,6%, оценило Минэкономразвития. Если в 2020-м агросектор был едва ли не единственной отраслью, уверенно сохранявшей позитивную динамику, несмотря на все сложности пандемии и новые вызовы, то к осени 2021-го его вклад в экономику был отрицательным. Не исключено, что и по итогам года ситуация станет аналогичной. Во всяком случае, драйвером экономики сельское хозяйство точно не будет. Впрочем, назвать его тормозом тоже вряд ли можно: урожай зерна хоть и ниже прошлогоднего, но все же позволит обеспечить и внутренние потребности, и экспорт; валовой сбор масличных обновит рекорд; производство сахарной свеклы увеличится по сравнению с 2020-м, картофеля и овощей — если и снизится, то не критично. В мясном секторе, несмотря на непростую эпизоотическую ситуацию, производство по итогам года может выйти в плюс, по молоку темп прироста валового надоя хоть и замедлился, но все же демонстрирует положительную динамику.
Минимальный прирост или падение?
Экономика в 2021-м отыграет падение прошлого года (3%) и вырастет на 4,2%, ожидает Минэкономразвития (здесь и далее — показатели, актуальные на 20 ноября, если не указано иное). Президент Владимир Путин, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сказал, что Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики и в 2021 году рост ВВП может составить 4,7%. Центробанк оценивает потенциал увеличения ВВП в диапазоне 4-4,5%. В начале ноября Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по динамике российского ВВП с 3,3% до 4,3%. ВЭБ РФ прогнозирует плюс 4,1%.
Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, в этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 1,3% в 2020-м. Замедление динамики ведомство объясняет сложившимися в ряде регионов неблагоприятными погодными условиями, которые привели к гибели части посевов. Минсельхоз летом в Нацдокладе о реализации агрогоспрограммы за 2020 год прогнозировал, что в 2021-м отрасль прибавит 1,5%.
Увеличение ВВП в 2021 году будет довольно высоким, на уровне 4,3%, соглашается руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
«В агросекторе в 2021 году на фоне высоких прошлогодних результатов рост оказалась сдержанным: в первом полугодии плюс 0,2%, показатели за три квартала ушли в отрицательную зону, так что высока вероятность того, что по итогам года динамика будет близка к нулю», — говорит он.
«По итогам года мы ожидаем темп роста ВВП около 4,1%. Основными драйверами роста будут промышленное производство, строительство и отрасли потребительского сектора, вклад производства сельхозпродукции в этом году будет нейтральным, — комментирует руководитель направления «Аграрная экономика» Института Внешэкономбанка Лидия Илюшина. — По предварительной оценке, по итогам текущего года производство продукции сельского хозяйства может оказаться на уровне прошлого года или покажет незначительный рост — около 0,5%». Эта оценка основана на снижении объемов сбора зерна, который ожидается на уровне 118-120 млн т, но при рекордном объеме производства масличных (рост на 14%), а также высоком сборе сахарной свеклы, фруктов и ягод, поясняет эксперт.
Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отмечает, что увеличение ВВП в текущем году будет максимальным за 10 лет — около 4%.
«Этот рост преимущественно восстановительный и отражает “отскок” показателей основных секторов экономики после падения прошлого года. Поэтому не стоит преувеличивать значение этого роста, поскольку сокращение ВВП в 2020-м составило 3%, таким образом, мы имеем всего плюс 1% за два года», — подчеркивает она.
Что касается сельского хозяйства, то в 2020 году оно показало рост, причем главный вклад был сделан высоким урожаем зерна. В этом году его валовой сбор будет ниже прошлогоднего на 10%, и, несмотря на, по-видимому, рекордный урожай масличных, в целом сектор уйдет в минус, и валовой объем добавленной стоимости сельского хозяйства сократится, но не более чем на 1%, оценивает эксперт.
Кроме уменьшения валового сбора зерна, также негативный вклад вносит сокращение производства овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий в период посадки, вегетации и уборки. На показатели в животноводстве отрицательно повлияла сложная эпизоотическая ситуация, хотя уровень производства прошлого года сохранился и, возможно, будет превышен по итогам года, добавляет Тарасов. На работе обоих секторов также сказался быстрый рост цен на средства производства.
«Однако общий финансовый результат не только сохранился на высоком уровне, но и показал существенный прирост», — добавляет он.
Вследствие неблагоприятной эпизоотической ситуации в течение года наблюдалось снижение производства скота и птицы, однако к концу года за счет стабилизации ситуации, а также ввода новых мощностей в свиноводстве возможен небольшой рост, прогнозирует Илюшина.
«Резкое повышение цен на картофель и многие виды овощей может дать импульс к увеличению их производства в следующем году, но многое будет зависеть от будущих мер господдержки овощеводства и картофелеводства, а также от ясности перспектив регулирования импорта овощей», — уточняет она.
2021 год — неоднозначный для АПК и во многом сложнее, чем 2020-й, считает партнер, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям АПК PwC в России Михаил Фролов. С одной стороны, все ожидали продолжения роста отрасли, которая одна из немногих смогла успешно преодолеть локдауны и эффективно работать в условиях пандемии, и даже показав рекорды по отдельным направлениям: например, в 2020-м экспорт продукции АПК впервые превысил импорт, рассуждает эксперт. С другой стороны, в 2021 году отрасль столкнулась с новыми вызовами, которые частично являются отложенными последствиями пандемии: нехватка трудовых ресурсов и динамика мировых цен на средства производства.
Ключевые вызовы для сектора
Прошлый год для АПК был доходным, во всех секторах наблюдался рост цен, хотя неопределенность в экономике и последствия пандемии, конечно, негативно влияли на производство и планирование, говорит Снитко. Но в 2021-м к главным вызовам для отрасли добавились меры государственного регулирования цен и экспорта, а также повышение себестоимости производства во всех отраслях.
«Регулирование цен на конечную продукцию было, пожалуй, наиболее болезненным для сектора, — считает она. — Экспортные пошлины также активно критиковались участниками рынка, поскольку эти меры шли вразрез с политикой поддержки внешних продаж, которая активно проводится с 2018 года».
Государство начало политику «отвязывания» внутренних цен от растущих мировых еще в конце 2020 года, договорившись с производителями и ритейлерами о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. Другие продукты питания под эту меру пока не попали, хотя едва ли не все сектора в течение года были под этим «дамокловым мечом», несмотря на то, что и участники рынка, и экономисты не раз отмечали, что подобное сдерживание цен неэффективно и в долгосрочной перспективе чревато снижением предложения.
В середине ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заверял, что власть не допустит дефицита продуктов питания в России, также важно не допустить скачкообразного увеличения цен.
«Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», — подчеркнул глава агроведомства.
При этом он обратил внимание, что на российском рынке цены более стабильны, чем в мире, хотя сильно дорожают овощи и картофель, также повышаются цены на мясную продукцию.
Тарасов считает, что в 2021 году наиболее заметной из новых инициатив правительства для АПК стало именно регулирование отдельных секторов для выравнивания ценовых условий на внешнем и внутреннем рынках и защиты потребителей от «импорта инфляции» на продовольственные товары. К этим мерам, кроме фиксации цен на сахар и масло, относятся меры по регулированию экспорта зерна (квота и плавающая пошлина), масличных и подсолнечного масла (повышение ставок пошлины и введение «демпфера»), по обеспечению доступности азотных удобрений (квотирование экспорта и фиксация цен) и снижению ограничений на импорт продукции животноводства (обнуление пошлин на ввоз 200 тыс. т говядины и 100 тыс. т свинины в 2022 году).
«Все это предотвратило резкие ценовые колебания на внутреннем рынке, но создало “новый” регуляторный ландшафт для отрасли, — отмечает эксперт. — Важно, что эти меры носят временный характер на период ценовой турбулентности на мировом рынке».
По мнению Фролова, основным фактором, оказавшим влияние на российский агросектор в 2021 году, является динамика курса рубля и конъюнктура мировых цен как на продукцию АПК, так и на средства производства (СЗР, семена, удобрения, кормовые добавки, технику и т. д.).
«Во-первых, существенно возросли валютные составляющие затрат сельхозпроизводителей, прежде всего в растениеводстве, что потянуло за собой расходы на корма в животноводстве, — комментирует он. — Во-вторых, мировой спрос восстановился после пандемии, и мировые цены на большинство видов продукции АПК существенно выросли. На фоне низкого внутреннего спроса, вызванного падением доходов потребителей, это стимулировало производителей наращивать объемы экспорта».
По данным центра «Агроэкспорт», к середине ноября объем вывоза сельхозсырья и продовольствия составил $29,5 млрд — на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В этом году многие меры государства, например, политика установления фиксированных цен на продовольствие и повышение экспортных пошлин, показали свою неэффективность и, скорее, демотивировали, чем стимулировали агробизнес, оценивает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина.
«Многие предприниматели ушли с рынка, снижается конкуренция. В условиях постоянной смены “правил игры” аграриям было сложно оценить даже окупаемость производства, не говоря уж о планировании инвестиций в развитие, — обращает внимание она. — С учетом слабой поддержки со стороны государства, скорее всего, подобная ситуация приведет к еще большему уходу игроков, в первую очередь из сегмента малого и среднего бизнеса».
В этом году для сельхозпроизводителей основным вызовом стало ведение деятельности в очень зажатых рамках — роста затрат при ограниченных возможностях повышения отпускных цен на внутреннем рынке, а также ограничений на экспорт зерна и масличных, говорит Илюшина.
«Плохая предсказуемость действий властей и расшатывание механизма сдерживания экспорта ухудшает инвестиционные настроения сельхозпроизводителей и переработчиков», — уверена она.
По оценке Росстата, реальные располагаемые доходы населения за первые девять месяцев 2021 года увеличились на 4,1%, тогда как за аналогичный период 2020-го они снизились на 3,5%. В течение года государство продолжило отчасти поддерживать потребительский спрос и доходы населения. Так, в ноябре Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда, ранее были увеличены пособия по безработице, выплаты на детей, в том числе предусмотрены единоразовые пособия в 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Безусловно, сельхозпроизводителям не хотелось бы, чтобы государство регулировало цены, в том числе сдерживая экспорт, но нужно понимать, что у него несколько иной взгляд на вопросы продовольственной безопасности, на ценообразование продуктов питания внутри страны, и оно решает эти вопросы способами, которые считает приемлемыми, рассуждает Михаил Данилов.
«И мы, и ряд экспертов рынка неоднократно отмечали, что для разрешения сложившейся ситуации были бы полезны, прежде всего, адресные программы помощи незащищенным слоям населения, которые позволили бы им получать продукты питания отечественного производства — по сертификатам или с помощью адресных субсидий», — добавляет он.
Вопрос запуска системы продовольственной помощи в течение года поднимался не раз, однако решение по нему так и не принято.
Себестоимость растет, доходы снижаются
Сельхозпроизводители в большинстве случаев среди основных факторов, которые влияли на их бизнес в 2021 году, называют погодные условия. В этом плане год был сложнее прошлого.
Цены на продукцию растениеводства в 2021 году в целом сложились на привлекательных для ее производителей уровнях.
Финансовые результаты года аграриям еще предстоит подвести, однако уже очевидно, что из-за увеличения себестоимости производства и ограничения экспорта они окажутся не настолько хорошими, как могли бы быть. Правда, в этом году проблема удорожания средств производства еще не ощущается в полной мере, поскольку отчасти сельхозпроизводители использовали сделанные ранее запасы.
Сельхозтоваропроизводители говорят, что повышение цен на технику и удобрения негативно влияет на доходность агропредприятий, хотя с такой ситуацией они сталкивается каждый год. Также отмечается стремительный рост стоимости удобрений, по некоторым позициям в полтора — два раза, что существенно отражается на стоимости посевной под урожай 2022 года.
Рост себестоимости производства в аграрном секторе носит долгосрочный характер, поскольку инфляция наблюдается по всему спектру видов затрат: от стоимости техники и удобрений до зарплат персоналу, обращает внимание начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Тем не менее, в условиях быстрого повышения мировых цен на продовольствие маржинальность производства в основных секторах сохраняется. По ее оценке, под удар попали те редкие сегменты рынка, где по сравнению с прошлым годом произошло увеличение выпуска, например, производство плодовых культур.
«В случае если цены на конечную продукцию начнут резко корректироваться, участники рынка будут вынуждены переходить к сокращению выпуска и экономить на технологии производства, что в будущем грозит началом нового витка глобальной продовольственной инфляции», — предупреждает она.
Все участники рынка столкнулись с ростом себестоимости, и из этой ситуации каждый ищет свой выход. Самый простой, если говорить о производстве конечной потребительской продукции, — удешевление рецептур путем перехода на более доступные по цене ингредиенты. Однако добросовестные производители не могут себе этого позволить, так как это прямой путь к потере качества продукта и доверия лояльной аудитории, подчеркивает он.
Деньги дорожают, но инвестиции есть
К середине ноября инфляция в годовом выражении достигла 8,1%, в том числе продовольственная — почти 11%. Прогноз Центробанка по инфляции на 2021 год — 7,4-7,9%, и, вероятнее всего, она будет ближе к верхней границе прогноза. При этом регулятор видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году, что связано с не очень хорошим урожаем в мире, и не исключено, что в следующем году ситуация повторится из-за повышения цен на удобрения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывала снизить рост цен как можно скорее, так как от этого в первую очередь страдают самые незащищенные группы населения.
В попытке сдержать темпы роста цен, в этом году Центробанк начал повышать ключевую ставку. Так, в марте она была увеличена впервые с декабря 2018 года — на 0,25 п. п. до 4,5%. В дальнейшем в течение года ставка также росла и в ноябре составляла 7,5%. Вероятнее всего, в декабре она снова будет повышена.
Ключевая ставка в России снижалась на протяжении 2020 года и первого квартала 2021-го, и мы видели исторически низкие реальные процентные ставки в экономике, напоминает Снитко. Новый виток повышения, спровоцированный высокой инфляцией, вероятно, продлится до середины 2022 года, прогнозирует она. Рост ставки приводит к удорожанию заемного финансирования, притом что инвестиционная активность в агросекторе и так снижалась в последние год-два до пандемийного кризиса, так что он только усугубил проблему уменьшения активности капиталовложений, считает эксперт.
«Также болезненным для сектора стало то, что экспортные направления, которые активно поддерживались с 2018—2019 годов, в 2020—2021-м попали под дополнительное регулирование: вводились ограничения на вывоз в виде квот, экспортные пошлины и т. п.», — добавляет она.
Повышение ключевой ставки является определенным сдерживающим фактором для сельского хозяйства, однако основной объем кредитных ресурсов в секторе выдается на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых, обращает внимание Илюшина. Таким образом, организации, привлекающие в сельское хозяйство значительный объем средств, получают относительно дешевые деньги благодаря господдержке и мало зависят от колебаний ключевой ставки, рассуждает она. По итогам года Институт Внешэкономбанка не ожидает существенного замедления темпа роста инвестиций в агросекторе.
По оценке Фролова, инвестиции в АПК продолжили расти, отказа от реализации каких-либо крупных проектов не произошло.
«Крупнейшие заявленные инвестиционные проекты в основном относятся к производству и переработке свинины, тепличному сектору, переработке зерна и масличных. Перспективными, безусловно, остаются направления с экспортным потенциалом, а также сфера AgriTech», — уточняет он.
По данным Росстата, в первом полугодии инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 220 млрд руб., что на 8,6% больше, чем годом ранее.
Надежда Каныгина из ИКСИ среди старых проблем отрасли, которые оставались нерешенными в 2021 году, называет слабое развитие системы агрострахования.
«Согласно данным Банка России, в первом полугодии объем собранных премий по договорам агрострахования вырос на 35,9% в годовом выражении, до 4,5 млрд руб., однако данный показатель не соответствует даже уровню 2015-2016 годов, — сравнивает она. — При этом число заключенных договоров агрострахования сократилось на 11,8% до 22,9 тыс., а договоров с господдержкой среди них было всего 1634».
Кроме того, Каныгина отмечает недостаточность и несвоевременность перечисления господдержки, а также ее избирательность. Остаются нерешенными и системные проблемы: АПК испытывает дефицит мощностей хранения и доработки продукции, есть проблемы с логистикой, из-за чего потери по отдельным категориям продовольствия доходят до 40-50%.
«В условиях неналаженных систем распределения и хранения, увеличение объемов производства представляется проблематичным и даже нерациональным», — считает Каныгина.
(По материалам журнала «Агроинвестор»)